5/10. Suomen valtuuskunta palaa Helsinkiin Moskovan neuvottelujen päätyttyä tuloksettomina. 26.11.1939 ammutaan Mainilan laukaukset, ja neljä päivää myöhemmin Helsinkiä pommitetaan. Uusi hallitus julistaa maan sotatilaan ja Mannerheim nimitetään ylipäälliköksi. Suomi alkaa tehdä rauhantunnusteluja. Jouluna Hella Wuolijoki kirjoittaa kirjeen Väinö Tannerille tarjoutuen yksityiseksi välittäjäksi. (1979)

Päärooleissa: Keijo Komppa (Juho Kusti Paasikivi), Martti Pennanen (Väinö Tanner), Aulis Ruostepuro (Paasonen), Kullervo Kalske (Aarne-Sakari Yrjö-Koskinen), Ilmari Saarelainen (Johan Nykopp), Mikko Niskanen (Josif Stalin), Risto Mäkelä (Vjatseslav Mihailovits Molotov), Leif Wager (Risto Ryti), Yrjö Parjanne (A K Cajander), Rauli Lehtonen (Eljas Erkko), Keijo Lindroos (Juho Niukkanen), Rolf Labbart (Mannerheim), Risto Taulo (Kyösti Kallio), Göran Cederberg (Johan Otto Söderhjelm), Seppo Heikki Salonen (Urho Kekkonen), Matti Tuominen (Juho Koivisto), Toivo Lehto (Väinö Voionmaa), Eero Kankkunen (Rainer von Fieandt), Erkki Kanerva (Ernst von Born), Olavi Tervahartiala (Hakkila), Heikki Nurminen (Pekkala), Tauno Karvonen (Pilppula), Pentti Järventie (Kares), Helge Hansila (Kotilainen), Raili Tiensuu (Hella Wuolijoki), Kalevi Honkanen (Kosyrev), Boris Levitzky (tulkki), Viljo Karhu (Heikkinen), Erkki Saksa (kertoja). Käsikirjoittaja ja ohjaaja Matti Tapio. Asiantuntijoina mm. professori Keijo Korhonen, professori Hannu Soikkanen, vuorineuvos Johan Nykopp, eversti Helge Seppälä ja apulaisprofessori Osmo Jussila