9/10. Syksyllä 1940 Saksa kuljettaa joukkoja Suomen läpi ja toimittaa maalle aseita. Molotov matkustaa Berliiniin neuvottelemaan Hitlerin kanssa saadakseen vapaat kädet Suomen suhteen. Molemmat suurvallat pyrkivät turvaamaan Petsamon nikkelin saannin. Molotov ilmoittaa Paasikivelle, että neuvostohallitus seuraa tarkoin presidentin vaalivalmisteluja Suomessa ja torjuu suunnitelmat Suomen ja Ruotsin yhteisestä ulkopolitiikasta ja puolustusliitosta rauhansopimuksen vastaisena. (1979)

Päärooleissa: Keijo Komppa (Juho Kusti Paasikivi), Rolf Labbart (Mannerheim), Olavi Levula (Rolf Witting), Risto Mäkelä (Vjatseslav Mihailovits Molotov), Kalevi Honkanen (Kosyrev), Martti Tschokkinen (Vysinski), Veijo Pasanen (Adolf Hitler), Kosti Klemelä (Joachim von Ribbentrop), Kauko Väyrynen (Rössing), Jaakko Huurre (Dekanosov), Heikki Alho (Lahdensuo), Sauli Seppälä (von Born), Werner Roesler ja Mikael Shukoff (tulkit), Veikko Uusimäki (Walden), Kurt Ingvall (Heinrichs), Ilmari Saarelainen (Nykopp), Erkki Saksa (kertoja). Käsikirjoittaja ja ohjaaja Matti Tapio. Asiantuntijat: vuorineuvos Johan Nykopp, professori L. A. Puntila ja dosentti Ohto Manninen.