Nuori opiskelija Aleksej saapuu kotiopettajaksi maalaiskartanoon. Kartanon rouva Natalja ihastuu häneen, samoin kasvattitytär Vera. Perhetuttu Rakitin on puolestaan rakastunut rouvaan. Lopulta jonkun tai joidenkin on pakko lähteä. Näyttelijät: Mai-Brit Heljo, Liisamaija Laaksonen, Risto Palm, Lasse Pöysti. Kirjailija: Ivan Turgenjev. Ohjaaja: Mauno Hyvönen. (1964)

Muissa rooleissa: Pehr-Olof Sirén, Harri Hyttinen, Irma Seikkula, Uolevi Vahteristo, Marita Nordberg, Toivo Mäkelä, Tauno Söder, Esko Tuomi, Maija-Leena Soinne.