Aikana, jolloin uskotaan loitsuihin ja karautetaan hevosella sotaretkelle Novgorodiin, tienoon suurmies Iso-hemmo pitää nuorta Saharakkaa palvelijana, mutta toivoo omaa poikaa.
Käsikirjoitus: Asko Martinheimo.
Ohjaus: Aune Lind.
Musiikki: Erkki Hyvönen.
Rooleissa:
Pirkkalan Iso eli Iso-Hemmo, mahtimies - Turkka Lehtinen.
Rauni, hänen vaimonsa - Vieno Saaristo.
Saharkka, Hemmon orja - Tane Mäkelä.
Joona, kyläseppä - Uolevi Vahteristo.
Ainikki, hänen tyttärensä - Tiia Tempakka.
Isä Simon, dominikaanimunkki - Aarre Karén.
Reetukka Rautahammas, lapsenpäästäjä, tietäjänainen - Leila Itkonen.
Ensilähetys: 1982.